我們的特點

獨立

  • 努力為客戶尋找最好的方案

知識

  • 精於在不同保險公司所承保的眾多產品中，選出從保費和保障著眼的最佳的組合
  • 善於處理賠償

資訊分享

  • 與實力穩健及持有良好理賠態度的保險公司結成一個的網絡，並且他們極具能力，可配合我們的客戶在基本及額外的需求
  • 與不同行業具有豐富經驗的人連絡一起，建立了非常珍貴的關係

專業團隊

  
   
 

什麼是 CLU?

  • 在人壽保險專業中，被認可為最高學術水平的課程
  • 在全球中，超過94,000人成功榮獲 CLU， 他們為個人、企業提供全面的人壽保險方案， 範圍包括收入保障、財產分配和財富調動服務

    “CLU”致力培訓財務策劃者能成熟地運用深奧的財務計劃的技巧

  
 
核心課程 選擇課程(須選共3科)
Fundamentals of Insurance Planning Financial Planning: Process and Environment
Individual Life Insurance Individual Health Insurance
Life Insurance Law Income Taxation
Fundamentals of Estate Planning Group Benefits
Planning for Business Owners and Professionals Planning for Retirement Needs
Investments
Estate Planning Applications
 
*所有被認可為FLMI 的成員，必須通過所有有關課程的考試， 並取得合格的成績
什麼是美國壽險管理學院院士?
  • 在保險和金融服務教育上，被譽為世界最大的大學課程
  • 超過80,000名世界各地的學員成功被頒發成美國壽險管理學院院士

“FLMI”旨在透過下列全面的課程，訓練學員對保險業界內部運作有關的工作上更有效率

 
(層次一) Level I—Fundamentals of Life and Health Insurance

(層次二) Level II—Functional Aspects of Life and Health Insurance
Principles of Insurance: Life, Health & Annuities Insurance Administration

Management Principles and Practices

Insurance Company Operations Business Law for Financial Services Professionals Financial Services Environment
  Life and Health Insurance Marketing Investment Principles and Institutional Investing
  Accounting and Financial Reporting in Life Insurance Companies Managing for Solvency and Profitability in Life Insurance Companies 

* 所有被認可為FLMI 的成員，必須通過所有有關課程的考試， 並取得合格的成績
什麼是註冊財務策劃師?
  • 是一間自我監管及非營利性機構
  • 認可從事與財務策劃相關的專業人士

"註冊財務策劃師"目標是透過課程，証明會員運用財務策劃的知識的能力 

  • 財務策劃概論
  • 保險策劃
  • 投資策劃
  • 稅務策劃
  • 財務策劃實務

    * 所有被認可為HKREP 的成員，必須通過所有有關課程的考試， 並取得合格的成績
什麼是 International Quality Award?
  • 在 1960年成立
  • 其中一個被認可為全世界最有價值的人壽保險中介人獎狀
  • 全世界有超過32,781名人壽保險中介人接受這獎狀
  • 是認可保險中介人在銷售及保單持續生效上的紀錄，從這個水平引証其對客戶、保險行業的工作能力和決心